提案人的角色，本質上就是一個媒合的仲介，讓一件好事或一個想法，具體成為一項專案計畫，並藉由推廣，讓意願高的贊助人，一起來贊助專案、實現夢想。

群眾募資專案，簡單來說，就是「募到一筆錢，去做某一件事」，這是一個專款專用的概念，以專案出發為主，完成一個既定的計畫。
目前一般的群募專案模式，是由提案人(無論個人或團體如組織及/或單位等，皆稱為提案人)，在募資平台上，詳細說明欲執行的計畫或欲達成的目標，
計算出總執行資金，在向贊助人（包括相關人士、目標對象及社會大眾），請求不同金額的贊助，同時提案人依照不同金額提供相對應的回饋，以鼓勵贊助。

另外，專案須設定募資期間，通常以1至2個月居多，期限內募資總金額達成或超過目標，即為成功募資，募資平台將全數金額，扣除相關費用後，交由提案人進行計畫執行。若未達目標金額，將扣除金流手續費後，退回贊助人。

群眾募資平台扮演著一個公正，可信賴，且協助媒合的角色，讓提案人及贊助人，在互相不認識彼此，尚未建立信任感的前提下，確保金額在達標後，提案人可取得資金，並依其專案說明內容執行。

這個專案的目標是什麼？
說明清楚一個專案，並非一蹴可幾，以下是我們建議的方法。
可以先嘗試用30秒的時間，口頭清楚說明專案，並以吸引人的方式陳述。
或，試著用100字以內的文字，將專案簡要書寫下來。一開始的時候，可能會需要較多的時間來說明，或者上百字的文字描述，然而經過一次又一次的縮減，整個過程像從沙裡掏金一樣，會越來越精鍊，直接讓人知道重點在甚麼地方，減低訊息中的 「噪音」，讓接收者在最短的時間內，瞭解到兩件事情：

1.做這件事的意義    2.為何要贊助這個專案。

透過上述方式，提案人可經由一次一次的洗鍊，找出專案中最有力道的核心價值，有了它之後，專案DNA抵定，就能確認專案之後的走勢了。
接下來，就如同嬰兒的成長一樣，逐漸發展出各個部分。然而，對於專案來說，專案的成長茁壯只有一個目標，就是募資成功。

專案前置作業
建立專案前，有三個必要的前置工作，這部分在商業上，即為市場調查。
之後可依調查的結果，量身打造專案撰寫方向，不僅可以檢視專案初衷，更能初步了解市場，簡單來說就是贊助人在意的事，分述如下：

可行性評量

• 在專案中的受助人為何需要這項計畫？
• 為何這專案有效？以及要解決這個問題，是否還有其他更好的解決方案？
• 提案人已經具備哪些資源及能力，之前曾做過那些努力？
• 專案跟贊助人的關係是甚麼？與贊助人的連結又是甚麼？
• 專案中提供的回饋品與專案的相關性或可行性?是否吸引贊助人？

以上這些問題，需要提案團隊仔細思考，並不會有標準答案，但最後的答案，肯定是要對募資具有幫助的，而這些內容之後都會寫入提案中。

相關資訊收集
資訊收集方式包括，問卷調查、網路搜尋、文獻書籍、新聞報導、當面訪談。

就實務上來看，提案人的想法，跟贊助人的想法肯定有落差。而社會上對於這件事的觀感，也將是影響專案成敗的主要因素。
因此，除了進行新聞、網路搜尋之外，問卷調查也是非常好的方法，問卷調查的設計，主要是希望瞭解目前潛在贊助人，他們在意的內容是什麼。

進一步看問卷調查有兩個重要功能：

1. 專案面：問卷結果可做為專案撰寫依據，可有效與潛在贊助人溝通，若依照他們所傾向的內容打造專案，成功率自然就會提高。
2. 宣傳面：這是一個事前的行銷，不僅僅是一個預告，更可以知道哪些人或是哪些族群會對這個專案有興趣，將成為正式上線之後首批宣傳的對象。

專案風險評估
在專案開始募資、執行、發放回饋品時，贊助人可能會誤解，或是一些人力不可控制的情況，相關注意事項的說明。
風險評估撰寫的必要性，不僅是一種先說好規則的概念，也是讓贊助人更能放心的做法。
這部分可以多參考各大平台上專案的風險評估，或者專案執行的「但書」。
但切記不要給人覺得是一種卸責的心態，而是給人一種溫馨提醒，增加贊助人對專案信心的內容，以提升贊助人贊助意願為目標。

例如：回饋品是手工做的，有以下兩種寫法，哪個比較好呢？

1. 回饋品皆由手工製作，顏色尺寸或許有所不同，皆以實際出貨為主。
2. 回饋品都是用愛心手工做的，每件都是獨一無二的心意，不會跟專案中的示意圖一模一樣，希望您會喜歡。

專案本身雖然是一份合約的概念，但用字的溫度，會帶來截然不同的影響，值得多多體會。

本文刊於 《群眾募資 實戰行銷策略》作者  石宗仁